По данным исследования «Эксперт-400», в 2021 году спрос на удобрения значительно рос на внешнем и внутреннем рынках. Что, в свою очередь, стимулирует строительство и модернизацию новых производственных мощностей. Тем временем российские строительные компании полностью заменили зарубежных игроков на этом рынке.
Для российских производителей удобрений прошлый год был очень плодотворным. И уже ясно, что 2022-й принесет еще больший рост выручки.
Всего по итогам 2021 года мировой экспорт всех видов минеральных удобрений составил 82,5 млрд долларов. Из них на Россию пришлось 15,1% — наша страна является крупнейшим в мире экспортером минеральных удобрений.
Мировой и отечественный рынки удобрений требуют всё большие объёмы
В 2021 году Россия произвела 58,6 млн тонн удобрений — это более 20% общего мирового объема производства. Из них 37,6 млн тонн страна отправила на экспорт. По данным канадского производителя минеральных удобрений Nutrien, в среднем за последние пять лет на Россию в совокупности приходилось 24% мирового экспорта аммиака, 14% — карбамида, 27% — аммиачной селитры, 12% — фосфорных удобрений, 19% — калийных.
При абсурдно многочисленных санкциях против России, сектор азотных удобрений (равно как, например, еще и ядерное топливо для АЭС) сознательно выведен из-под санкций США. По данным собственных таможенных органов, США продолжает импорт удобрений из России и в 2022 году.
Бурное развитие внутреннего рынка
В ходе Всероссийского дня поля — 2022 в Калининградской области 29 июля 2022 года глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев заявил, что в текущем году объем закупок минеральных удобрений сельхозпроизводителями достигнет 5 млн тонн действующего вещества, а показатель внесения — 60 кг/га. Министр также напомнил, что к 2030 году объем закупки минеральных удобрений необходимо довести до 8 млн тонн действующего вещества.
При этом уровень потребления внутри страны довольно существенный и растет быстрее, чем экспорт. «Российские аграрии за восемь месяцев 2022 года увеличили закупки минеральных удобрений на 20 процентов — до 4,3 миллиона тонн [в пересчете на 100 процентов действующего вещества] по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — отмечает Андрей Гурьев, президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ).
Масштабные инвестиции в строительство
Нарастить объемы выпуска помогли масштабные инвестиции. Только за период с 2013 по 2020 год их суммарный объем в отрасли превысил 1,3 трлн рублей.
Инвестиции ведущих игроков рынка в модернизацию и строительство новых производственных объектов:
- 523 млрд. руб. — «Еврохим»
- 240 млрд. руб. — «Фосагро»
- 144 млрд руб. — «Акрон»
Бурно развивает свои производственные мощности «Еврохим». Другой лидер рынка — «Фосагро» — ещё в 2012 году ввела в эксплуатацию на череповецкой площадке первое в современной российской истории новое производство карбамида полного технологического цикла мощностью 500 тыс. тонн в год. С ее пуском объем производства карбамида в Череповце удвоился.
В 2017 году в Череповце были введены в эксплуатацию и производство гранулированного карбамида мощностью 500 тыс. тонн год, построенного и модернизированного отечественной компанией («Трест Коксохиммонтаж» — также многолетний участник рейтинга «Эксперт-400»). Интересно, что за последние несколько лет полностью исчезла необходимость привлечения зарубежных компаний для строительства и модернизации заводов и производственных площадей удобрений.
Позже после запуска там же новой производственной линии, компания стала европейским лидером по производству серной кислоты, запустив установку мощностью 3300 тонн кислоты в сутки. При сооружении СК-3300 задействованы исключительно отечественные проектные и строительные компании – тот же «Трест Коксохиммонтаж» и Научно-исследовательский институт по удобрениям и инсектофунгицидам имени профессора Самойлова. Как писала «Парламентская газета», сооружение такой установки – серьёзный шаг в развитии всей промышленности страны, который подтверждает возможности российских строительных компаний.
На площадке в Череповце также появилась первая в России и одна из крупнейших в мире по единичной мощности установка по производству сульфата аммония производительностью 300 тыс. тонн в год.
Ещё один российский лидер, «Акрон», в 2016 году ввел в эксплуатацию в Великом Новгороде один из крупнейших на постсоветском пространстве агрегатов по производству аммиака. Он выдает 900 тыс. тонн продукции в год и уникален тем, что стал первым постсоветским проектом подобного рода, возведенный без привлечения иностранной рабочей силы. К тому же проект разработан на основе проектной документации российского проектного института – новгородского ГИАПа, а реализован силами отечественных строителей — «Треста КХМ».
Возведение агрегата «Аммиак-4» — беспрецедентный для современной России проект ещё и по скорости завершения строительства. Полный комплекс подготовительных и строительно-монтажных работ, необходимых для строительства агрегата, в условиях действующего предприятия (включая наладку, устройство вентиляции, изоляции, электрики и контрольно-измерительных приборов, систем пожаротушения и сигнализации, а также монтаж технологических трубопроводов) был проведен за 26 месяцев.
В 2018 году на этой же площадке состоялся запуск нового агрегата карбамида № 6 мощностью 210 тыс. тонн в год. В 2019‒2020 годах были введены в эксплуатацию три новых агрегата по производству азотной кислоты мощностью 135 тыс. тонн в год каждый. В 2020 году также была запущена установка гранулирования карбамида мощностью 700 тыс. тонн в год.
Проблемы и постоянно растущий спрос на рынке продовольствия во всем мире, будут только нарастать, стимулируя внешний и внутренний спрос на удобрения. «Еврохим» подсчитал, что население планеты к 2050 году вырастет до 9,7 миллиардов. И к этой ситуации российские производители удобрений и отечественные строительные компании готовы.
Олег Мисюк,
по материалам «Эксперта» и «Парламентской газеты».
